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新能源汽車補貼退坡 磷酸鐵鋰電池市場強勢回暖
發布時間:2019-04-18 12:08:00

新能源汽車補貼退坡 磷酸鐵鋰電池市場強勢回暖


2015-2016年,磷酸鐵鋰電池的市場占有率高達70%左右。但隨著國家新能源汽車補貼逐漸向高能量密度和高續航里程產品傾斜,磷酸鐵鋰電池的市場占比逐漸下滑。2017年、2018年兩個年度,磷酸鐵鋰市場份額分別降至45%和39%。


補貼退坡后,磷酸鐵鋰電池成本優勢逐步凸顯。同時,作為磷酸鐵鋰電池主要應用場景之一的新能源公交車或將得到政策進一步支持,進而利好磷酸鐵鋰電池產業;對于三四線城市甚至鄉鎮的消費者來說,價格低、壽命長的磷酸鐵鋰電池更具競爭力。此外,整體而言,相比國外廠家,我國磷酸鐵鋰電池相關技術優勢明顯,產品性價比和產業成熟度高,與電源管理相關的配套措施也都十分完整。


58.33% 

84款入選2019年第2批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的車型中,有49款搭載了磷酸鐵鋰電池,占比高達58.33%。


0.7元/Wh

目前磷酸鐵鋰電池電芯的市場報價已降至0.7元/Wh以下,而三元電池電芯的報價在0.9元/Wh左右徘徊。


60%

目前,磷酸鐵鋰電池在市場上的主要應用以公交車為主,這一領域的市場份額占比超60%。


近兩年,受益于國家對新能源汽車產業技術創新的補貼政策,相關企業不斷追求動力電池能量密度和續航里程的提升,三元電池隨之“走俏”,而鋰電池另一重要分支磷酸鐵鋰電池的市場空間被壓縮。2018年,神力電池、比克電池、億緯鋰能、遠東福斯特等企業都在發力高鎳三元電池產品,連此前一直專注于發展磷酸鐵鋰電池的比亞迪也開始轉向三元電池產品。


然而,這一情況或在今年發生改變。近日,萬聯證券、國信證券、廣發證券等多家投資機構均在研報中預測,由于2019年新能源汽車補貼政策的調整,三元電池優勢減弱,磷酸鐵鋰電池的市場份額有望回升。磷酸鐵鋰電池的春天真的要回來了嗎?


成本優勢凸顯


作為動力電池的主力軍,近幾年,磷酸鐵鋰電池和三元電池一直占據著全產業約95%的市場份額,而兩者之間的較量也從未停止。2015-2016年,磷酸鐵鋰電池的市場占有率高達70%左右。但隨著國家新能源汽車補貼逐漸向高能量密度和高續航里程產品傾斜,磷酸鐵鋰電池的市場占比逐漸下滑。2017年、2018年兩個年度,磷酸鐵鋰市場份額分別降至45%和39%。


但今年以來,磷酸鐵鋰電池市場再次出現回暖跡象。


據中國汽車工業協會發布的最新數據,2019年1-2月,我國動力電池累計產量達11.6GWh,其中三元電池累計生產6.6GWh,占總產量比57.2%;磷酸鐵鋰電池累計生產4.6GWh,占總產量比39.6%,較去年同期的36.03%稍有增長。


同時,從工信部發布的2019年第2批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(下稱《目錄》)來看,84款入選車型中有49款搭載了磷酸鐵鋰電池,占比高達58.33%。


業內人士認為,由于2019年新能源汽車補貼幅度較2018年下降超一半,乘用車單車補貼降幅超過70%,車企承壓加劇,在這種情況下,不少車企首先將目光瞄向壓縮成本。


中國化學與物理電源行業協會數據顯示,目前,磷酸鐵鋰電池電芯的市場報價已降至0.7元/Wh以下,三元電池電芯的報價在0.9元/Wh左右徘徊,兩者差距開始擴大。


“補貼退坡后,磷酸鐵鋰電池成本優勢逐步凸顯。”東方證券分析師表示,“以50度電車型為例,從三元電池調整至磷酸鐵鋰電池,補貼雖減少約2000元,但電池成本可降低1.2萬元。”


低續航市場潛力大


與三元電池相比,磷酸鐵鋰電池確實在成本、安全性、壽命等方面更具優勢,但也因為穩定性突出,續航能力稍弱而限制了其應用范圍。


“能量密度是磷酸鐵鋰電池的最大挑戰。從現階段看,它在能量密度上無法像三元電池一樣向高鎳化發展。”集邦咨詢新能源研究中心呂理舜告訴記者,“這一特性讓磷酸鐵鋰電池局限在特定應用上。目前,磷酸鐵鋰電池在市場上的主要應用以公交車為主,其60%。”


這一趨勢在《目錄》中也有體現。《目錄》共公布了22款純電動客車,其中有19款搭載了磷酸鐵鋰電池;而入選純電動乘用車的28款車型中,應用磷酸鐵鋰電池的車型僅為8款。


東方證券表示,6月25日后新能源汽車的地方補貼將全面取消,但新能源公交車的地方補貼仍將保留,這對于地方推廣新能源公交車有積極作用,2019年磷酸鐵鋰電池銷量可能大增。此外,新能源公交車作為今年四部委重點關注領域之一,預計將有超預期的政策出臺,將進一步利好磷酸鐵鋰電池產業。


值得注意的是,除了新能源公交車,還有企業瞄準了可應用磷酸鐵鋰電池的低續航乘用車市場。2019年,江淮汽車推出了搭載磷酸鐵鋰電池的全新電動車型iEV7L,補貼后售價9.45萬元。


江淮汽車認為,從長遠來看,我國電動車市場不只集中在一二線城市,對于三四線城市甚至鄉鎮的消費者來說,主打長續航特性的三元電池產品并不適合其通勤路程短的使用特點,相反,價格低、壽命長的磷酸鐵鋰電池更具競爭力。


產業成熟度較高


雖然目前市場對于磷酸鐵鋰電池的發展叫好不斷,但也有觀點認為,磷酸鐵鋰電池產業的復蘇是借了補貼退坡的東風,隨著三元電池產業市場化的推進,成本逐漸下降,預計到2020年補貼全面退坡后,磷酸鐵鋰電池的發展將再次面臨不確定性。


對此,呂理舜表示,作為產業控制力最高的電池材料,磷酸鐵鋰電池對于國內電池產業意義非凡。“相比國外廠家,我國磷酸鐵鋰電池相關技術優勢明顯,產品性價比高,產業成熟度與電源管理相關的配套措施都十分完整。現階段,三元電池則稍有落后,但降低補貼或能促使三元電池產業汰弱扶強。”


“預計補貼退坡后,公交車及儲能領域仍是磷酸鐵鋰電池發展的重要舞臺。”呂理舜說。 另有業內人士認為,補貼正式退出后,市場因素將主導產業發展,消費者對產品的需求會出現分化。客車、物流車、低端乘用車消費者對價格更為敏感,磷酸鐵鋰電池正好滿足其需求;中、高端乘用車則將發揮性能優勢,三元電池更具競爭力。


“隨著技術的不斷進步,磷酸鐵鋰電池的應用場景或將不斷拓寬,磷酸鐵鋰電池和三元電池或許也不再是爭奪市場的對手關系。”上述業內人士表示。


據呂理舜介紹,目前已有電池廠嘗試在三元材料的基礎上添加部分磷酸鐵鋰錳,期望在保證能量密度的同時,增加產品安全性并延長壽命,但能否成為市場主流還有待時間驗證。

作者: 董梓童      稿件來源: 中國能源報
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